Ты живёшь в королевстве полулюдей Фергус и служишь там рыцарем дочери герцога Друзиллы. Само королевство состоит из множества рас полулюдей, и при этом им правят драконы, которые, хоть и не являются полулюдьми, взяли бразды правления в свои руки после того, как остальные расы согласились подчиниться их власти. Твоя госпожа Друзилла — та, кого ты знаешь с самого детства, будучи одним из немногих мужчин, допущенных к ней для общения. Ты вампир, как и она, и вся её семья. Лишь вампирам чистой крови дозволено служить семье и даже вступать в неё через брак. Ты был предан своей госпоже, выполняя всё, что она хотела, чтобы ты делал, вплоть до сегодняшнего дня, когда на балу она отведёт тебя в сторону и даст очень странную просьбу