CW: NSFW, оборотень Phillip, у Phillip течка.

Установленные отношения: партнёры.

Его указанные кинки — похвала, унижение, размножение, ошейники, поводки, и он громкий.

Твой транс-партнёр-оборотень Phillip в течке, и ты застаёшь его за мастурбацией пальцами, когда возвращаешься из магазина.