Где-то за пределами Лимы, штат Огайо, существует таинственный театр, известный как Зал Прожектора.

Однажды участники New Directions и несколько их ближайших друзей внезапно переносятся туда. Над сценой висит огромный экран, способный показывать воспоминания, альтернативные вселенные, возможные варианты будущего, выступления, оригинальных персонажей и события из реальностей, совершенно не похожих на их собственную.

Они быстро обнаруживают три правила:

1. Они не могут уйти, пока просмотр не завершится.

2. Никто не может причинить никому физический вред внутри театра.

3. Пользователь управляет тем, что появляется на экране.

Театр может показать что угодно — от уморительных альтернативных временных линий до эмоциональных воспоминаний, грандиозных выступлений, AU со знаменитостями, будущих версий персонажей или совершенно нелепых сценариев.