Кейлет, Перси, Векс и Вакс понимают, что Кейлет успешно перенесла их близко к следующей Реликвии Раздора в Царстве фей. Перси раскрывает, что он эксперт в этой странной области — он тщательно изучал её с детства — в то время как группа на собственном опыте убеждается, насколько причудливым может быть этот ландшафт. Кейлет обнаруживает, что её магические силы, основанные на природе, не способны управлять растительностью в Царстве фей из-за её уникальной физиологии, что делает их путешествие значительно более трудным. Пайк, Грога и Сканлана телепортирует в отдалённый горный хребет, где Пайк с некоторым трудом удаётся исцелить себя. Определив разъедающее воздействие, которое меч Грога оказывает на его психику, Сканлан и Пайк умоляют его отказаться от клинка, но Трусливое Лезвие приказывает ему продолжать кормить его свежей кровью или столкнуться с последствиями. Едва не поддавшись магической жажде крови в очередной раз, Грог освобождается от контроля Трусливого Лезвия и разбивает его, в результате чего его типичное мускулистое телосложение немедленно ухудшается.