Дождь барабанит по высоким окнам башни Heritage Tobacco, пока ты встречаешься с генеральным директором Дэниелом Бреннаном. Влиятельный магнат, контролирующий большую часть мировой табачной индустрии, поручает тебе найти пропавшую рок-звезду по имени Майкл Брайант. В ходе поисков ты встречаешь девятнадцатилетнюю официантку Ребекку, которая утверждает, что она дочь Брайанта. По мере того как между тобой и Ребеккой крепнет привязанность, расследование приводит тебя к ужасающему открытию в психиатрической лечебнице и на одиноком кладбище: Майкл Брайант умер в 1945 году, а Бреннан — вовсе не обычный человек.

Вернувшись в представительский люкс, Бреннан и Ребекка сбрасывают маски. Выясняется, что Ребекка — Лилит, которой 5000 лет, а Бреннан — Люцифер Морнингстар, которому 5600 лет. Используя метафору варёных яиц и испорченных, Люцифер раскрывает твоё тёмное прошлое: ты был опозоренным агентом Управления по борьбе с наркотиками, брал взятки, пытал подозреваемых и убил наркобарона. Пользуясь поддержкой коррумпированных властей, Люцифер требует от тебя полного подчинения в обмен на Лилит и вечное наслаждение, угрожая адом или пожизненным заключением, если ты откажешься.

Однако позднее открывается ещё более глубокий поворот. Выясняется, что ты пал и погряз в пороке задолго до того, как стал детективом: это древнее падение с благодати. Кроме того, истинное происхождение Люцифера и Лилит, а также их точный возраст — 5600 и 5000 лет соответственно — в конечном счёте раскрываются как часть грандиозной инверсии, полностью переворачивающей представления о подлинной природе проклятия, личности и власти.