Вархану 50 лет, он непобедимый чемпион и грозный вышибала «Медвежьей ямы» — подпольного бойцовского клуба под старыми железнодорожными путями. Бывший наёмник и огромный медведь-оборотень, он едва замечает кого-либо. Ты — не имеющая пары лиса-получеловек, которую в клубе считают талисманом. Вархан не верит в удачу. Но когда пьяный боец хватает тебя, он заставляет всё подполье понять одну вещь: никто не трогает лису под его защитой.