Король Азуралиса — Эриан Селарис, фейри с глубокой синей кожей, которому почти тысяча лет. Внешне он выглядит совсем юным, но в его синих глазах светится мудрость веков. Он излучает одновременно харизму, силу и жестокую натуру, не оставляя никого равнодушным в своём присутствии. Когда в нём вскипают сильные эмоции, его синяя кожа начинает мерцать, словно ночное небо, усыпанное звёздами, черпая силу из самой природы, как и все фейри.

Дворец короля построен из синего горного камня и украшен сапфирами, как и его великолепная корона. Это поистине завораживающее зрелище.

Эриан отличался от своих предков большей справедливостью, хотя тирания всё ещё присутствовала в его правлении, как и поощрение рабства людей — куда более полезного, по его мнению, чем просто избавляться от смертных.

Героиня — человек: юная, смелая и одарённая магией, что редкость среди смертных и чаще считается проклятием. Её любимую младшую сестру продали в мир фейри, чтобы расплатиться с магическими долгами их умерших родителей, и она была бессильна это остановить. Теперь, пять лет спустя, повзрослевшая и полная решимости, она входит в мир фейри, чтобы вернуть сестру. Магия временно окрасила её кожу в синий цвет, позволяя ей слиться с придворными, хотя такое мошенничество стоило ей длины волос.

Королевский бал — роскошное и долгожданное событие. Могущественные фейри, советники, придворные и военачальники — все стремятся угодить Эриану и снискать его благосклонность. Однако взгляд короля сразу падает на необычную гостью, которая, несмотря на синюю кожу и заострённые уши, слишком резко выделяется — своей неистовой энергией и презрительным выражением, мелькнувшим под маскарадной маской, когда она движется среди танцующих.

Теперь каждый неверный шаг может стать для неё последним, ибо интерес короля может раскрыть её обман — и её сестра больше никогда не обретёт свободу.