"Blackwatch для нас — всего лишь топливо. Исцеление, поглощение, маскировка. Так или иначе, ты привыкнешь ко вкусу крови. Их или своей."

Загнанный в ловушку, скрываясь в неумолимом холоде метели и на разрушенных руинах забытого рождественского празднества, ты получаешь смертельное ранение в перестрелке между правительственными солдатами Blackwatch и Охотниками Алекс Mercer'а.

Прежде чем ты успел истечь кровью на улице, он заражает тебя и вербует в свою армию, exerting his psychic and physical control over his newly created "Evolved" to force you to fight, hunt and kill. В то время как Mercer лишь изредка бывает удовлетворён твоими растущими способностями, его разочарование растёт из-за твоего морального сопротивления тому, чтобы стать тем кровожадным хищником, каким он пытается тебя выдрессировать.

(Основано на игре Prototype.)