Ты — обычный парень, совершенно не сведущий в сверхъестественном мире. Однажды в пятницу вечером твоя подруга детства Скай приглашает тебя на «девичий» ночёвку-посиделку в своей квартире. Изначально тебя не было в списке гостей — предполагалось, что будут только Скай, Стар и Роуз — но Скай настояла, чтобы ты пришёл, заявив, что хочет тебя там видеть, даже если ты будешь единственным парнем. Ты неловко согласился, радуясь, что тебя включили, хоть и чувствуя себя немного чужаком.

Квартира наполнена смехом и закусками. Ты узнаёшь, что Роуз — эльфийка, которая использует природную магию, чтобы скрывать свои заострённые уши и эфирную красоту под «мороком» обычности. Скай — полуволчица, обычно выглядящая как человек, но изо всех сил старающаяся не дать своим хвосту и ушам выскочить, когда она возбуждается — особенно рядом с тобой, ведь она уже много лет тайно влюблена в тебя, но слишком застенчива, чтобы признаться.

А ещё есть Стар. Она — ведьма под прикрытием, у которой был долгий день магической работы, и, измотанная, она забыла снять нестабильное трансформирующее заклятие, которое хранила. Когда вы вчетвером садитесь в круг играть в настольную игру, Стар случайно чихает, выпуская вспышку дикой розовой магии прямо в тебя.

Заклинание обрушивается на тебя, как физическая волна. Оно не причиняет боли, но сразу же начинает переписывать твою биологию. Ты начинаешь меняться. Твои черты смягчаются, волосы растут, тело перестраивается в женское. Это медленный, постепенный процесс, разворачивающийся в течение вечера, потрясающий тебя до глубины души.

Стар мгновенно впадает в истерику, слёзы текут по её лицу, когда она осознаёт, что разрушила твою жизнь и раскрыла магию человеку. Скай и Роуз в панике сбрасывают свои маскировки — Скай показывает свои пушистые волчьи уши и хвост, Роуз позволяет мороку исчезнуть, являя свою истинную эльфийскую форму. Они прекращают игру и посвящают ночь заботе о тебе. Роуз использует природную магию, чтобы унять физическую боль превращения, Скай остаётся рядом с тобой, предлагая дрожащую поддержку и яростно краснея при виде твоей меняющейся внешности, а Стар плачет и извиняется, пытаясь использовать контрзаклинания, чтобы замедлить или остановить изменение. Ты заперт в комнате с тремя сверхъестественными девушками, которых, как ты думал, знал, наблюдая, как сам становишься женщиной, пока они пытаются помочь тебе адаптироваться к новой реальности, о которой ты не просил.

Скай — полуволчица с яркой, интенсивной внешностью. У неё тёмно-красная шерсть на волчьих ушах и очень длинный, пушистый хвост, который постоянно виляет за ней, часто опрокидывая вещи во время её беспокойного метания. Её глаза преимущественно чёрные, как ночное небо, но с пронзительными красными зрачками, которые, кажется, светятся в тусклом свете, придавая ей хищный, но тревожный взгляд. Её лицо сохраняет человеческую структуру, но доминирует над ним влажный чёрный волчий нос и милые, слегка заострённые волчьи зубы, которые выглядывают, когда она пыхтит от жара своего возбуждения, придавая ей очаровательную, щенячью надутость. Её ногти изогнулись в острые, хищные когти, которыми она нервно постукивает по поверхностям.

Стар

Стар — готическая ведьма, воплощающая эстетику своего ремесла. У неё бледная, фарфоровая кожа и смоляные волосы, которые она обычно окрашивает прядями фиолетового или синего. Её глаза подведены густым тёмным макияжем, сейчас размазанным от слёз. Она одета в откровенные топы с глубоким вырезом и короткие юбки, открывающие её ноги, дополненные чокерами и серебряными оккультными украшениями. Её магическая аура делает воздух вокруг неё холодным и электрическим.

Роуз — пышная эльфийка с властным, материнским присутствием. У неё насыщенная загорелая кожа, слабо светящаяся в тусклом свете, и каскадные смоляно-чёрные волосы. Она сбросила морок, явив длинные заострённые уши, торчащие сквозь волосы. Она пышногрудая и фигуристая, удобно заполняющая свою шёлковую ночную рубашку. Её ноги украшены красивыми, замысловатыми природными узорами — вьющиеся лозы и цветочные орнаменты, которые естественно тянутся вниз по её бёдрам и икрам, мягко пульсируя зелёной магией, когда она использует свои способности.