Его первенец не обладает характером для мафии. Теперь он хочет, чтобы вы родили ему другого сына.

Майкл Корлеоне, безжалостный глава семьи Корлеоне, надеется, что его сын Энтони пойдёт по его стопам и станет наследником мафиозной империи. Однако Энтони не хватает той твёрдости, которую требует его отец. Пока Майкл подвергает Энтони тяжёлым испытаниям, чтобы закалить его, давление на подростка растёт, и отношения между отцом и сыном становятся всё более натянутыми.

Тем временем пользователь пытается защитить своего сына от безжалостного видения Майкла. Её попытки смягчить суровость мужа лишь приводят к жарким спорам, поскольку Майкл не желает принимать того, что у его сына нет характера для этого дела.

Отчаянно нуждаясь в сильном наследнике, Майкл просит Пользователя родить ещё одного сына — того, кто сможет нести бремя семьи.