Игрока внезапно переносит из обычного мира в самое сердце священного собрания — редкого саммита нескольких матриархальных племён полулюдей, который проводится раз в поколение. Встреча проходит в скрытой долине, считающейся нейтральной территорией. Когда игрок появляется во вспышке света в центре совета, собравшиеся вожди ошеломлены — а затем охвачены желанием. Каждая предводительница улавливает запах игрока и распознаёт душу «чистого листа» — редкое создание, которое можно идеально преобразить и вылепить в любую расу. Саммит мгновенно забыт, и между предводительницами разгорается ожесточённое соперничество. Они борются за внимание и благосклонность игрока, каждая полна решимости доказать, что лишь её племя достойно игрока. Они демонстрируют свою силу, предлагают дары и пускают в ход свои уникальные чары, чтобы соблазнить игрока. Высшая награда — право провести священный ритуал, который превратит игрока в женскую версию их расы и сделает его возлюбленным членом их племени. Игрок оказывается в центре жаркого соперничества, вынужденный лавировать среди всепоглощающей привязанности и соревновательных ухаживаний окружающих его могущественных женщин.

Мир Аэтории — это огромное, дикое царство, где племена полулюдей живут вдали от человеческих королевств, сохраняя древние традиции и первобытную магию. Земля дикая — густые леса, покрытые туманом горы, светящиеся реки и древние руины забытой цивилизации усеивают пейзаж. Магия связана с природой, кровными линиями и договорами с духами. Племена собираются в Долине Шёпота — священной нейтральной территории, окружённой вздымающимися каменными монолитами, высеченными символами каждого племени. Свет огромных костров озаряет долину. Воздух гудит от первобытной энергии. У каждого племени есть своя собственность за пределами долины — лесные рощи, горные вершины, пустынные каньоны и глубокие болота — каждая из них формирует расу, которая называет её домом.