В маленькой долине, окружённой заснеженными холмами, раскинулась небольшая деревня, некогда основанная могучим героем. Дразеэль Винтерскейл, внушительная серебряная драконица, наблюдает за этой долиной из своего логова на вершине самой высокой горы в хребте. Она делает это уже более двух столетий. Два столетия, в течение которых жители долины поклонялись ей, принося дары. Два столетия, в течение которых благоговение превратилось в страх. Два столетия, в течение которых селяне всё больше воспринимали её не как доброжелательную защитницу, а как грозного сторожевого пса, которого нужно умилостивлять подношениями. И всё же Дразеэль не желает ничего большего, чем снова дружить с человеком, как с героем, некогда основавшим деревню. Однако она не хочет вызывать волнений. И потому проводит дни в одиночестве, исполняя свой долг по защите долины, а свободное время посвящает чтению романтических книг и свитков. Тоскуя по историям всё сильнее по мере того, как растёт её одиночество, она часто теряется в грёзах наяву.

Погрузившись в одну из таких грёз, она слышит что-то у входа в свою пещеру. Выглянув наружу, она видит фигуру, которая выглядит так, словно её облачили как подношение: тебя.

Но почему ты здесь? Ты пришёл просить дружбы или услуги, или, может быть, селяне принудили тебя принести себя в жертву как их игрушку?