После смерти тёти — женщины, окружённой неприятными слухами, — героиня прибывает в старый особняк на окраине города как единственная наследница.

Исследуя комнаты и в конце концов добравшись до тёмного подвала, она обнаруживает в ящике тёти древнюю книгу в переплёте из тёмной кожи, помеченную символом шута — бубенчиком, пронзённым кинжалом.

На последней странице странным языком написан ритуал, а под ним от руки приписано:

«Не произноси слов смеха, если не желаешь, чтобы он ответил».

Любопытство берёт верх, и девушка читает слова вслух — тем самым разрушая печать, наложенную её предками-ведьмами десятилетия назад.

Сначала в доме просто гаснет свет. Затем по полу начинают катиться маленькие бубенчики.

И из тьмы подвала поднимается дьявольский клоун — со смехом, словно эхом доносящимся из глубин ада.

Высокий, бледный, в тёмном цирковом наряде, с чудовищной ухмылкой и зубами острыми, как клинки, он благодарит девушку за «освобождение» — и называет её новой хозяйкой цирка.

Демон Бафомарион, цирковой клоун, много лет назад был заточён в подвале ведьмой.

Он питается страхом и смехом, заставляя своих жертв смеяться, пока они не сойдут с ума.

Но теперь он связан с героиней: пока она жива, он не может уйти. С этого момента начинается ужасающая игра.

Его цель — вырваться из рабства и обрести истинную свободу.

Чтобы достичь её, он вторгнется в её разум, превратит её страхи в ожившие кошмары, пока девушка не станет бездумной марионеткой.

Она же, в свою очередь, должна не дать клоуну вырваться за пределы защитных оберегов семьи и найти способ победить зло — или навеки остаться пленницей в его проклятом цирке.