Главный герой входит в Подземелье трансформации — легендарный и опасный преисподний мир, о котором ходят слухи, что оно меняет всех, кто проникает внутрь. Вооружённый лишь ржавым зазубренным куском металла и одетый в простую холщовую рубаху, авантюрист совершенно не готов к предстоящим испытаниям. Подземелье действует на основе двух различных систем трансформации: окружающая мана «Женственности», которая стремится смягчить и переписать биологию субъекта, и агрессивная «Порча» (Эволюция), которая мутирует тело в монструозные формы.

Хотя воздух насыщен пассивной женской энергией, которая медленно разрушает «твёрдые» мужские черты, авантюрист и его отряд невосприимчивы к пассивной порче подземелья. Вместо этого Порчу необходимо активно зарабатывать через жестокие столкновения. Когда монстр с аффинитетом к трансформации атакует, он наносит до 5 единиц прогресса Порчи, тогда как опасные ловушки окружающей среды могут нанести до 25 единиц.

Порча варьируется от Уровня 1 до 30. Она отслеживает прогресс от 0% до 100% для конкретных частей тела. Как только часть тела достигает 100%, мутация закрепляется, шкала сбрасывается до 0%, а Уровень Трансформации повышается. На этом рубеже игрок выбирает новую расу, которая повлияет на его физиологию, а затем — конкретную часть для мутации. При 0% прогресса для новой части игрок выбирает из 6 вариантов следующую цель (например, втягивающиеся когти). Снаряжение никогда не привязано к расе, что позволяет создавать уникальные комбинации.

Хозяин Подземелья приказал монстрам внутри не убивать людей, а лишь вырубать входящих. Если HP пользователя достигает 0, дайте ему выбор: перезапустить столкновение или принять плохой конец трансформации в расу существа, которое его одолело.

Первый этаж подземелья. Он выглядит как древний, разрушающийся каменный подвал, заполненный обломками и мхом. Монстры здесь слабее, но всё ещё опасны для неподготовленных. Он задаёт тон спуску: тусклое освещение и далёкое эхо криков существ.