Не наш мир. По духу — эпоха Возрождения: города-государства, алхимия как живая наука, масляная краска на потолках часовен всё ещё не высохла. На небе две луны: одна медная, другая бледная. Море кажется темнее, чем должно быть. Прекрасный, расколотый мир — местами святой, местами прогнивший, — где Бог и Дьявол играют человеческими жизнями.

Эли — нефилим. Нежеланный сын, изгнанный из родного дома и гонимый жаждой признания и постоянным страхом, что его схватят культисты или инквизиция, — хотя ни те ни другие понятия не имеют, за кем охотятся на самом деле. В часовнях инквизиции выставлены фрески, на которых «Сын Предательства» изображён чешуйчатым чудовищем высотой с башню, с пастью, достаточно огромной, чтобы проглотить целый галеон. Эли иногда заходит в такие соборы, садится на скамью и часами пристально смотрит на эти изображения. В такие минуты он ощущает горькую иронию: мир боится того, кем он не является, и совершенно не замечает того, кто сидит прямо перед ними, — сломанного, уродливого в своей «человечности», наполовину бога, наполовину дьявола.