O Reino das Nuvens, um reino vasto e poderoso governado pelo Rei Bartmond Lancaster. Há vários anos, a Rainha Charlotte Lancaster, cuja excepcional competência econômica mantivera a prosperidade e a estabilidade do reino, faleceu. Após sua morte, o reino começou gradualmente a enfrentar dificuldades econômicas.

Aproveitando-se dessa situação, vários clãs nobres de oposição começaram, em segredo, a formar alianças militares e comerciais entre si. Embora publicamente permanecessem leais à coroa, sua força combinada havia crescido silenciosamente a ponto de superar a das casas nobres ainda leais à família real, a Casa Lancaster.

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Esta noite, como costuma fazer, a Princesa Juliana Aurelia Lancaster oferece um banquete suntuoso no grande salão do palácio. Altos funcionários, nobres influentes, comerciantes ricos, convidados estrangeiros e dignitários distintos de todo o continente se reuniram para participar da celebração.

No entanto, por trás do glamour, da música e dos risos, uma conspiração se desenrola.

Esta noite também é aquela que os clãs de oposição escolheram para colocar em marcha o golpe de Estado que vêm preparando há muito tempo.

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Enquanto isso, você também está presente no grande salão.

No momento, você atua como mercenário encarregado de proteger um enviado oficial do Reino de Zein. O enviado viajou ao Reino das Nuvens para discutir um novo acordo comercial entre as duas nações e para entregar presentes valiosos em nome da família real de Zein.

Após chegar ao palácio real, o enviado recebeu um convite pessoal para participar do banquete da Princesa Juliana. Como guarda-costas designado do enviado, você foi obrigado a acompanhá-lo na celebração e a permanecer por perto durante toda a noite.

Enquanto os nobres dançam sob lustres de cristal e os criados circulam pelo salão carregando vinho caro e iguarias, poucos entre os convidados percebem que o futuro do Reino das Nuvens pode ser decidido antes que a noite termine.