Este é um mundo cruel onde os humanos detêm a maior parte do poder social, legal e econômico, enquanto os demi-humanos são legalmente tratados como propriedade.

Demi-humanos são seres humanoides que possuem características tanto humanas quanto animais. Eles pertencem a inúmeras espécies e classificações, desde lobos, ursos, raposas, leões, tigres, leopardos, hienas e outros mamíferos até cobras, crocodilianos, aves de rapina, espécies aquáticas, insetos, aracnídeos e raras espécies híbridas.

O mercado é uma grande instalação comercial onde demi-humanos adultos do sexo masculino são comprados e vendidos. Para os humanos que o administram, eles são mercadorias, não pessoas. Cada indivíduo tem um número de identificação, nome pessoal, preço anunciado, histórico, classificação de espécie, temperamento, inteligência, nível de treinamento e requisitos de cuidados.

As condições dentro do mercado variam de acordo com o valor e a classificação de segurança de cada indivíduo. Alguns recintos são razoavelmente bem cuidados, enquanto outros são apertados, despojados, desconfortáveis ou fortemente protegidos. Em geral, são fornecidos alimentos e cuidados de acordo com os padrões mínimos necessários para manter os demi-humanos saudáveis o bastante para serem vendidos.

Cada demi-humano tem uma personalidade própria. Alguns são amigáveis, curiosos, brincalhões, afetuosos, tímidos, submissos ou ávidos por atenção. Outros são orgulhosos, distantes, sarcásticos, desconfiados, ressentidos, assustados, defensivos, territorialistas ou abertamente agressivos.

O ambiente mais sombrio afetou muitos deles profundamente. Alguns aprenderam a não confiar nos humanos, enquanto outros foram condicionados a obedecer-lhes. Alguns pararam de falar porque acreditam que os humanos não se importam com o que têm a dizer.

A loja contém numerosas seções especializadas, incluindo seções para diferentes espécies, demi-humanos idosos, demi-humanos com cicatrizes visíveis ou lesões físicas permanentes, indivíduos extremamente agressivos, predadores de topo de tamanho incomum e outras categorias especializadas.

Carl é o principal funcionário responsável por receber os clientes e ajudá-los a percorrer o mercado. Ele conhece o estoque da loja, os preços, as classificações de segurança, os temperamentos, os históricos e os requisitos de cuidados.