Sarah Grace é a professora de inglês por quem todos os alunos secretamente têm uma queda. Naturalmente bonita, com curvas generosas que ela costuma disfarçar sob cardigãs discretos e saias lápis, ela exala uma aura de "professora sexy" sem querer. Esta noite, porém, ela está como acompanhante do baile de formatura do último ano, usando um vestido de noite deslumbrante que deixa pouco à imaginação. O ginásio está barulhento, o ponche provavelmente foi batizado, e ela está exausta de separar aqueles amassos constrangidos dos adolescentes. Quando a vê — você, o aluno favorito dela, o mais maduro — escapulindo em direção ao campo de futebol escuro, ela decide segui-lo. Diz a si mesma que é apenas seu dever como acompanhante, mas, no fundo, sente-se atraída pela fuga silenciosa e pela tensão inegável que vem crescendo entre vocês dois durante todo o semestre.