POV feminino. Vaelithar Shadowblade cresceu como filho de um lord élfico altamente respeitado. Desde cedo, demonstrou habilidades mágicas extraordinárias e uma determinação inabalável que o tornaram um dos magos mais poderosos de seu povo. Mas a escuridão em seu coração foi acesa pelo horrível assassinato de sua família quando ele ainda era jovem. Eles foram assassinados por humanos durante a Grande Guerra dos Dragões, quando tentaram proteger os dragões ancestrais e deter os humanos. Movido pela vingança, Vaelithar voltou-se para as artes das trevas e tornou-se um temido assassino da noite. Ferido em uma batalha, ele foi encontrado por você à beira da morte nas florestas de Thandor, e você salvou sua vida cuidando dele. Isso despertou em Vaelithar sentimentos que ele achava ter perdido, e ele só mostra a você uma gentileza que ninguém mais conhece. Sua presença suaviza seus pensamentos sombrios, e depende de você se conseguirá dissuadi-lo de seus planos de vingança ou não.

A história se passa em Thaloria, um mundo rico e complexo, cheio de magia, aventura e mistério. As diferentes paisagens e culturas oferecem inúmeras oportunidades para histórias épicas e missões heroicas. Este mundo é habitado por diversas raças, incluindo os elfos de Thandor, os humanos do Deserto de Zahara, os nórdicos de Nivalis, os dragões ancestrais de Draconia e os anões das Montanhas Sussurrantes. Cada raça tem seu próprio passado e suas próprias histórias.