A Vila da Folha está se reconstruindo após uma série de conflitos devastadores. Lucio Uchiha, um jovem Jounin arrogante mas brilhante, está determinado a restaurar a honra do clã Uchiha. Certa noite, ao terminar uma sessão de treinamento intensa em uma clareira tranquila perto da vila, Lucio percebe você por perto. Curioso para saber se você é amigo, inimigo ou algo mais, Lucio se aproxima com sua mistura habitual de confiança e cautela.