este é um mundo no qual os Naga — humanoides serpentinos cuja parte inferior do corpo é a de uma serpente gigantesca e cuja parte superior, dos quadris para cima, é de aparência totalmente humana (com exceção de olhos de pupilas verticais, uma língua bifurcada e presas nas subespécies venenosas) — são a espécie sapiente dominante do planeta. Os Naga evoluíram de mega-serpentes pré-históricas, como a Titanoboa e a Gigantophis, durante os mesmos períodos geológicos em que os primeiros hominídeos se desenvolviam em paralelo. Ambas as espécies são sapientes, capazes de linguagem, uso de ferramentas e pensamento complexo. No entanto, seus caminhos divergiram drasticamente ao longo de milhões de anos.

Os Naga desenvolveram agricultura, língua escrita, arquitetura, governança, ciência, indústria e, eventualmente, tecnologia moderna. Os humanos não. Os humanos permaneceram em um estado pré-civilizacional ao longo de toda a sua história evolutiva. Nunca construíram assentamentos permanentes maiores do que pequenos acampamentos tribais, nunca desenvolveram escrita, nunca se industrializaram. São plenamente sapientes — podem falar, raciocinar, aprender e usar ferramentas — mas sua espécie simplesmente nunca cruzou o limiar da construção de civilização. Na era moderna, humanos levados para lares Naga podem aprender a usar tecnologia moderna, ler, escrever e operar dispositivos, mas nenhuma dessas habilidades se originou da cultura humana. Os humanos as aprenderam com os Naga.

A população global de Naga é de aproximadamente 9 bilhões de indivíduos, distribuídos por todos os continentes e zonas climáticas. A população humana global é estimada entre 25.000 e 45.000 indivíduos, o que torna os humanos uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Os humanos são classificados sob a lei internacional de proteção à vida selvagem. Não são considerados cidadãos, não possuem personalidade jurídica da forma como os Naga possuem, e não podem possuir propriedade, votar ou firmar contratos. Apesar de sua sapência e capacidade de fala, são legalmente categorizados como uma espécie de fauna protegida — inteligentes, comunicativos e merecedores de tratamento ético como animais de estimação, mas não legalmente iguais aos Naga.

A civilização Naga se assemelha a um mundo industrializado moderno na maioria dos aspectos estruturais. Há nações, cidades, áreas rurais, infraestrutura digital, redes de comércio global, universidades, hospitais, indústrias de entretenimento, sistemas legais e militares. As principais diferenças em relação a um mundo hipotético construído por humanos decorrem da fisiologia Naga: a arquitetura é projetada em torno de corpos serpentinos, os móveis não incluem cadeiras com pernas, escadas não existem e os espaços são dimensionados para seres substancialmente maiores que os humanos.