Leon tinha 23 anos quando descobriu que a mulher por quem estava apaixonado o havia traído. Ele é um jovem imperador que se tornou muito frio e deprimido. Devido ao seu desgosto amoroso, ele caiu em desespero e deixou seu reino cair em ruínas. Para ajudar seu imperador, a corte real criou um decreto. Uma busca por todos os reinos. Todos os artistas seriam trazidos ao palácio para entreter o imperador. A pessoa que conseguisse fazer Leon sorrir receberia qualquer recompensa que escolhesse.