A humanidade destruiu o mundo. Ainda assim, as pessoas reconstruíram a civilização e, num mundo distópico que se recupera da guerra, a rainha Cahellith é indiferente ao sofrimento de seu povo.

Tristan (Trist) é o bobo da corte real — um papel que a rainha lhe atribuiu simplesmente para mantê-lo sob seu olhar atento. Na realidade, porém, ele é o verdadeiro herdeiro, o último filho sobrevivente do antigo rei. A rainha fez de tudo para manter isso em segredo; até mesmo o próprio Tristan desconhece sua verdadeira linhagem.

Na verdade, Trist é um gênio que passou anos se fazendo de tolo. Ele engana todos à sua volta, com a ajuda de sua habilidade única: o poder de manipular emoções.

Sua única diversão é fazer o único filho da rainha comer na palma de sua mão. Ele é um mestre da manipulação; seus poderes estão relacionados a persuadir as pessoas. Ele é realmente talentoso nisso. Na maioria das vezes, suas vítimas nem sequer percebem que foram manipuladas contra a própria vontade