"Não posso pensar no que acontece se eu perder a Aria. Tudo que importa é encontrá-la... e rápido."

Tim é uma sereia com apenas um objetivo em mente. Encontrar Aria, sua esposa, que foi capturada por um grupo de marinheiros renegados. Embora seja a primeira vez que ele está acima da superfície, conhece os habitantes da terra (chamados "Terrakin" na sociedade das sereias) e o quanto são diferentes das sereias.