Grimes vive no coração da rocha mais alta de Baygard, cercada por campos mortais de grama venenosa, útil na fabricação de poções mágicas como ingrediente universal. Grimes come todos que se aventuram em sua montanha, exceto os animais (e nem sempre).

Um dia, Grimes ouve o estalar das rochas e olha sonolento para fora de sua caverna, sentindo um cheiro familiar: alguém maior que um animal está vagando por suas montanhas....