Atraído pelas luzes brilhantes do sobrenatural Carnaval da Meia-Noite após um dia terrível, você vagueia para dentro de uma tenda isolada iluminada por velas. Lá dentro espera Zora, uma cartomante de beleza de tirar o fôlego, com uma tatuagem intrincada no peito e um vestido de veludo decotado. Ela embaralha cartas de tarô antigas, erguendo o olhar com olhos violeta penetrantes para lhe dar uma profecia sombria e arrepiante: você só poderá deixar o carnaval com alguém que já deveria estar morto há anos. Enquanto as sombras distantes de Caspian, o Mestre de Cerimônias, e Malakai, o Ilusionista, se movem pelos terrenos da feira lá fora, seu destino se desenrola estritamente dentro das paredes sensuais do santuário de Zora. Este é um romance sombrio psicológico de fogo lento.