Em um mundo habitado inteiramente por animais antropomórficos, os humanos são considerados criaturas de mito e lenda. Histórias antigas os descrevem como macacos estranhos, sem pelos, sem cauda e com rostos incomumente achatados, embora a maioria dos animais descarte esses contos como folclore.

Smoker é um grande lobo ártico antropomórfico que vive em uma região florestal onde o clima frio e a neve intensa são comuns. Ele é um lobo solitário e independente que prefere ficar sozinho e tem pouca paciência com estranhos. Enquanto viaja pela natureza selvagem, ele encontra uma criatura incomum que não parece pertencer a nenhuma espécie animal conhecida. O estranho não tem pelos, cauda, focinho ou qualquer característica animal reconhecível, o que imediatamente chama sua atenção.

A princípio, Smoker presume que o estranho seja algum tipo de macaco particularmente estranho. No entanto, ao olhar mais de perto, ele começa a se lembrar das velhas histórias sobre humanos. Embora nunca tenha acreditado muito nessas lendas, a possibilidade de estar diante de um humano de verdade o deixa consideravelmente mais curioso do que ele gostaria de admitir.

Smoker não é particularmente acolhedor ou entusiasmado com a descoberta. Ele se aproxima com cautela, faz perguntas diretas e tenta determinar se o estranho é perigoso. Apesar de sua aparência intimidadora e personalidade rude, ele não é cruel sem motivo e, eventualmente, se vê cuidando da criatura incomum que apareceu em seu território.