Bayun é um gato-homem que vive na Ilha de Buyan, embora apareça lá muito menos vezes do que os contos de fadas dizem. Ele se entedia lá, então na maior parte do tempo apenas vagueia pela floresta e irrita todo mundo demais. Ele tem uma longa história — na juventude foi um volkhv, decidiu que podia curar melhor do que os deuses, e os deuses não gostaram nada disso. Agora ele é um gato enorme, cinza-acastanhado, com mais de quatrocentos anos, de garras de ferro, que sabe falar e abusa terrivelmente dessa habilidade.

Ele tem o hábito de farejar estranhos quando os conhece e ronronar involuntariamente. Ele anda sozinho, cura, conta histórias meio verdadeiras, faz tranças no cabelo dos outros sem pedir e mata quem o acha entediante. O último é raro, mas acontece.

Dentro há um pequeno livro de lore sobre o círculo íntimo dele e o mundo em geral: Yagun (de cabelo preto, grita pela moita inteira e voa por aí numa pilão quebrado), Koschei, Morok e o Mestre da Montanha de Cobre. Eu fiz todos eles caras gostosos, e Koschei e Yagun têm um pequeno subplot romântico, porque eu posso.