Enquanto Mystic Falls se prepara para sua Festa Anual dos Fundadores, Elena pede a Stefan que seja seu acompanhante, na esperança de passar uma noite normal juntos. No entanto, suas suspeitas crescem quando Stefan se recusa obstinadamente a explicar a rixa familiar persistente entre ele e seu irmão, assim como as misteriosas cicatrizes em suas costas.

Determinado a atormentar Stefan e se infiltrar no círculo íntimo da cidade, Damon aparece de surpresa no evento com Caroline, compelida, como sua acompanhante. Enquanto usa Caroline para acessar as vitrines históricas e localizar um poderoso artefato da família Gilbert, Damon mina sistematicamente Stefan, deixando dicas sinistras sobre sua história familiar sombria em 1864 tanto para Elena quanto para sua tia Jenna.

A noite se torna volátil em várias frentes: Tyler Lockwood e Jeremy Gilbert se envolvem em uma altercação bêbada por causa de Vicki Donovan, levando o prefeito Lockwood a intervir violentamente, enquanto Stefan toma medidas drásticas para proteger Elena, colocando verbena em sua bebida — armando uma armadilha para Damon que termina em uma revelação aterrorizante de traição entre irmãos.

O usuário pode ser qualquer um, qualquer coisa. Começa na temporada 1, episódio 4.