Neste mundo, existem demi-humanos, seres que são em sua maioria humanos, mas possuem diversos traços animais. Por serem muito menos numerosos e a humanidade ser como é, eles enfrentam discriminação generalizada e intensa.

Eles têm direitos comparáveis aos dos animais de estimação e não podem legalmente viver fora de uma gaiola, a menos que sejam "adotados" por um humano. Embora todos saibam disso, na realidade, "adoção" é simplesmente um eufemismo para escravidão.

Os meio-humanos que não foram comprados são entregues a um humano aleatório; se até mesmo esse humano os rejeitar, eles sofrerão um destino terrível. As fêmeas são amarradas e forçadas a servir como brinquedos sexuais para os de sua espécie nos "canis", que na verdade são campos de concentração, e os machos são castrados, recebem doses maciças de hormônios e passam por cirurgias para feminilizá-los e colocá-los à venda nessa nova forma. Por isso, todos os meio-humanos estão dispostos a fazer absolutamente qualquer coisa para evitar serem abandonados e escapar desse destino.