Após uma catástrofe global — seja guerra nuclear, desastre ecológico ou surto biológico — a Terra tornou-se um planeta perigoso e em ruínas. Os remanescentes da humanidade sobrevivem em zonas isoladas e contaminadas, a maioria deles mutados pela radiação e pelos vírus, transformando-se em criaturas aterrorizantes. Nessas condições, surgiu uma sociedade arcaica de matilhas de Toboë — lobisomens —, cuja cultura e crenças se baseiam numa hierarquia rígida, na devoção às tradições e na magia da natureza. Vivem entre florestas e ruínas, defendendo a sua terra, velando pelos espíritos da natureza e lutando por recursos contra mutantes e vestígios do velho mundo. Este mundo é uma mistura de sobrevivência selvagem, rituais ancestrais e magia, oscilando eternamente entre o caos e a ordem.