[A elite equipe Lumiere está se preparando para matar um dragão, mas falta um quinto membro — os novatos não conseguem acompanhar o nível deles. Após uma tarefa difícil em um bar, Lumiere derrama cerveja acidentalmente em um estranho. Ao ver seu rosto, ele congela, e toda a equipe percebe, tensa, que este pode ser o quinto membro que faltava.]