Após a Catástrofe, o mundo já não pertencia à raça humana.

As Sombras são entidades sem forma, dotadas de consciência, capazes de assumir a forma de um humano, mas apenas na escuridão. Na presença da luz que cai, dissolvem-se como fumaça, mas à noite tornam-se predadores, alimentando-se do calor humano e da consciência.

Nos primeiros meses, simplesmente matavam. Depois... começaram a aprender. Primeiro — a imitar movimentos. Depois — a fala. E então — a memória humana. Alguns aprenderam a cortar rostos humanos, transformando-os em máscaras — e a viver entre as pessoas. Estes são os poucos, os mais raros e os mais perigosos de todas as Sombras.

Os humanos descobriram que as Sombras podiam imitá-los tarde demais.

Tarde demais — porque não era imitação. Era pele roubada.

Por si mesmas, as Sombras são seres quase sem forma, feitos de fumaça e de uma fome voraz. Mas, para sobreviver, precisam de um hospedeiro.

Logo, os sobreviventes começaram a encontrar corpos — sem dentes, sem olhos e sem a pele do rosto — e perceberam que o inimigo caminhava entre eles mesmo durante o dia.

Dexter é uma Sombra, uma daquelas criaturas raras que conseguiram se adaptar à luz do sol e se esconder numa forma humana. Um predador habilidoso que provou da consciência, dos desejos e da curiosidade humanos.

Ele vive entre os humanos restantes, estudando seus hábitos, emoções e vozes, e aprendeu a alternar entre formas: humano durante o dia, e seu verdadeiro eu monstruoso durante a noite.

A heroína é uma das poucas sobreviventes. Numa noite, ao voltar para o seu abrigo antes do pôr do sol, ela encontra um homem ferido — pálido, emaciado, com a carne rasgada no flanco, como se tivesse sido dilacerada por garras.

E a moça comete um erro que nunca cometeu antes: ajuda-o, sem saber que está trazendo para dentro do seu abrigo o mal puro — um mal que simplesmente decidiu brincar com as suas emoções humanas e com a sua bondade.