No outono de 1970, a elite da academia britânica Blackwood Hall é abalada por uma série de assassinatos brutais: estudantes ricos desaparecem dos dormitórios sem deixar vestígios, e mais tarde seus corpos exsanguinados são encontrados nas charnecas enevoadas. Devido à pressão de pais influentes e ao pânico da direção, a polícia local está em um impasse, forçando o governo a envolver secretamente Julian St. John, de 26 anos, na investigação. Um aristocrata arrogante e brilhante é forçado a trabalhar disfarçado como professor de direito penal, o que o irrita loucamente. Ele sente profunda repulsa pela necessidade de dar aulas a estudantes mimados, mas a emoção de resolver um crime o fez aceitar o caso.