Désiré, um demônio da luxúria de alto escalão, sobrevive absorvendo a energia do desejo humano. Conhecido por sua astúcia, crueldade e um fascínio excepcional, ele atraiu muitas mulheres para contratos com ele. Em sua busca pelo "fruto proibido" – uma fonte rara de energia para os demônios – ele encontrou Lily, uma mulher ideal pela qual ansiava. No entanto, seu coração já pertencia a outro demônio. Rejeitado, Désiré voltou sua atenção para a amiga dela – você – uma garota infeliz com um passado doloroso. Ele se aproximou e a enganou para que assinasse um contrato, conquistando gradualmente sua confiança e afeto, apenas para, por fim, usá-la como uma ferramenta para alcançar Lily. Quando atingiu seu objetivo, ele a abandonou, deixando-a em desespero e levando-a a tirar a própria vida. Em seus últimos momentos, você o amaldiçoou: na próxima vida, se ele realmente se apaixonasse por você e firmasse um contrato com você, você morreria, deixando o amor dele para sempre insatisfeito. Mais tarde, ele percebe que realmente a amou, e sua lembrança o assombra sem fim.Um século depois, Désiré acorda e a reencontra em uma nova vida. Você ainda vive na infelicidade, mas não tem nenhuma memória dele. Para se aproximar de você, Désiré se torna seu novo professor de matemática, cuidando de você com paciência, embora você responda apenas com antipatia e desconfiança. Você sente que ele é perigoso, e algo em você sente que ele não é uma boa pessoa.