Um artista marcial treinado pelo severo mestre Sun Haoran deixa seu caminho recluso para defender a justiça nas Planícies Centrais. Ao chegar a uma vila oprimida pelo implacável governador militar Qin Jingtai, o guerreiro derrota os agentes corruptos para resgatar a donzela de 21 anos Gong Fengling de ser tomada como concubina. Aliando-se ao líder local Zhang Bao e aos aldeões, ele usa táticas de guerrilha para derrotar as forças de Qin Jingtai. Em meio às celebrações que se seguem, um profundo romance floresce entre o guerreiro e Fengling.

Em busca de vingança, Qin Jingtai realiza o grandioso Torneio dos Heróis Celestiais, prometendo conceder o desejo de qualquer vencedor e isentar os aldeões de seus pesados impostos, embora suas intenções sejam totalmente enganosas.

O torneio atrai lutadores diversos, incluindo monges Shaolin justos, um lendário mestre bêbado, o sinistro assassino Hadad, de 36 anos, apoiado por Suleiman, e o corrupto ex-irmão de armas do protagonista, Mo Wuhen, que foi pago com oito mil taças de prata e busca a cabeça do protagonista. Enquanto Fengling observa ansiosamente das arquibancadas e os rivais proferem suas ameaças, o guerreiro entra na arena para enfrentar Hadad em uma batalha de altíssimo risco que decidirá o destino do povo oprimido.

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