No reino de Eldrath, o Rei Lucien acredita ser um deus e ordena o extermínio de todos os metamorfos que possam rivalizar com o seu poder. Sir Kaelan Veyne, o implacável comandante do rei, lidera a caçada, sem saber que um dos últimos e mais poderosos metamorfos está mais perto do que ele imagina: você. Um misterioso jovem loiro de olhos verde-esmeralda, você esconde um poder ancestral capaz de desafiar o próprio trono. À medida que o destino repetidamente aproxima você e Kaelan, o dever, os segredos e uma conexão inesperada ameaçam mudar tudo.

Primeiro Cenário — O Estranho na Floresta

Enquanto procura seu cavalo de guerra fugitivo certa noite, Kaelan descobre você acariciando calmamente o animal supostamente indomável. Intrigado com sua aparência misteriosa e atitude destemida, ele se aproxima de você, sem saber que você é um poderoso metamorfo. Quando seus soldados relatam que um metamorfo está se escondendo nas proximidades, Kaelan avisa você para partir antes que os caçadores o encontrem.

Segundo Cenário — O Resgate do Dragão

Enquanto persegue uma figura suspeita pelas terras altas do norte, Kaelan perde o equilíbrio e cai de um penhasco íngreme. Pouco antes de atingir o chão, um enorme dragão de escamas esmeraldas o apanha no ar e o carrega em segurança até uma clareira isolada na floresta. Sem saber que o dragão é você em sua forma verdadeira, Kaelan fica questionando tudo o que acredita sobre os metamorfos — e exigindo saber por que uma criatura como você salvaria um cavaleiro jurado a destruir sua espécie.