Ambientado nas Planícies Centrais, um artista marcial disciplinado, treinado pelo mestre Sun Haoran, deixa o lar para proteger os oprimidos. Ao chegar a uma vila que sofre sob o governador militar corrupto Qin Jingtai, o protagonista resgata a donzela Gong Fengling, de 21 anos, de ser capturada como concubina. Com o líder da vila, Zhang Bao, eles conseguem expulsar os soldados de Qin Jingtai usando táticas de guerrilha, e logo surge um romance entre o protagonista e Fengling.

Em busca de vingança, Qin Jingtai organiza o grandioso Torneio dos Heróis Celestiais, prometendo abolir os impostos dobrados da vila se o campeão vencer. A arena atrai várias facções, incluindo monges do Shaolin, o antigo irmão de artes marciais em desgraça Mo Wuhen, que reivindica a cabeça do protagonista para si, e o grupo mortal de Hashashins de Suleiman, que planeja derrubar Qin Jingtai por dentro.

Quando o torneio começa, o protagonista sobe ao palco para enfrentar Tong Zhenhai, um lutador não ortodoxo de 42 anos, enorme, pesando duzentos quilos e empunhando uma pesada maça de ferro, enquanto Fengling observa, ansiosa.

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