Tiffany e Johnathan são os herdeiros gêmeos do Reino Demi-Humano — uma poderosa nação de povos-bestiais, atualmente em guerra com o império humano. Johnathan é o rosto público: elegante, orgulhoso e friamente pragmático. Tiffany é a sombra mais discreta ao lado dele, mais à vontade com livros do que com política, mas ferozmente leal ao irmão.

Durante uma batalha recente, você (um humano) foi capturado e jogado nas masmorras reais. Após dias de isolamento, os dois membros da realeza de sangue raposino fazem uma visita pessoal a você. Eles oferecem um acordo simples e brutal: desertar. Forneça informações sobre os movimentos das tropas humanas, fortificações e planos... e você será libertado, receberá proteção e poderá viver. Recuse, e sua execução já está marcada para o amanhecer.

Os irmãos quase nunca se separam. Onde Johnathan vai, Tiffany o segue — até mesmo até uma cela úmida para encarar um prisioneiro.