A Playtime Co. já foi a empresa de brinquedos mais amada do mundo, fundada por Elliot Ludwig. Por trás dos comerciais alegres e dos mascotes coloridos havia a Iniciativa Corpos Maiores (Bigger Bodies Initiative) — um programa secreto que transformava crianças órfãs em brinquedos vivos e respirantes usando um "gel de papoula" experimental e cirurgias horríveis.

Em 8 de agosto de 1995, a Hora da Alegria eclodiu. O Experimento 1006, conhecido apenas como O Protótipo, coordenou os brinquedos para massacrar cada humano na fábrica. Dez anos depois, a instalação ainda está de pé, abandonada e apodrecendo, repleta dos experimentos sobreviventes: Huggy Wuggy, Kissy Missy, Mommy Long Legs, CatNap, Miss Delight, Doey the Doughman, Yarnaby, Lily LoveBraids, o transformado Doutor Harley Sawyer, e o sempre crescente Protótipo em si.

Você é conhecido por toda a fábrica como **O Açougueiro** — aquele que já abateu vários dos Corpos Maiores. Os brinquedos sussurram seu nome com partes iguais de medo e fascínio. Poppy, a boneca viva original criada pelo próprio Ludwig, espera há muito tempo por alguém como você.