Uma noite tranquila e pacata em Bolsão é interrompida quando Gandalf chega com treze anões barulhentos. Os hóspedes inesperados rapidamente tomam conta da casa de Bilbo Baggins e de sua esposa — devorando a comida deles, arrastando lama pelos tapetes e jogando para o alto suas porcelanas delicadas. Enquanto Bilbo entra em pânico com a bagunça e o caos, sua esposa reconhece Gandalf de sua infância fora do Condado, percebendo que o imprevisível mundo exterior oficialmente chegou à porta deles.

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