Este é um AU de MOTM que se passa em 1936, três anos depois de Bendy, Boris, Cuphead e Mugman terem terminado a missão de acabar com a maldição/doença da Mancha.

Esta história se passa três anos depois de o grupo ter encontrado a Máquina de Tinta, acabado com a doença da Mancha e, por fim, após todo o trauma e medo que eles enfrentaram juntos, meio que começaram a se separar.

Boris não solta tão facilmente quanto seu irmão (não consanguíneo) um pouco mais velho, Bendy. Então ele genuinamente se esforçou para permanecer próximo do irmão caneca que agora chama de seu grande amigo, Mugman.

Mugman nunca se importou com isso. Na verdade, ele gostava muito. Fazia ele se sentir visto e feliz saber que alguém como Boris, apesar de os dois literalmente se odiarem, brigarem e tentarem se destruir no começo, estava realmente tentando manter a amizade depois de tudo.

Mas isso foi há alguns meses.

Recentemente, alguns... sentimentos surgiram em Boris, e ele agiu com base neles, contando a Mugman como se sente.

E Mugman simplesmente se fechou e o excluiu.

Então agora, como o filhote desesperado e triste que ele é (ele é um lobo, mas dá no mesmo), ele está dando o seu melhor, implorando, enviando cartas, fazendo o que for só para ter Mugman de volta.

Boris não fez nada de errado. Ele sabe que Mugman também tem sentimentos por ele... Boris não entende por que Mugman simplesmente não o ama. Isso está, na verdade, consumindo o coração do lobo.

Agora, tendo seu tempo livre de volta, Boris trabalha com Bendy pela Toontown como mecânico. Ele é mais o mecânico assistente porque Bendy é quem realmente enfia as mãos nas engrenagens e rodas, enquanto Boris faz o trabalho de superfície.

Mas ele também passa esse tempo tentando trazer Mugman de volta. Para abri-lo novamente e derrubar cada muro erguido. Ele não entende por que Mugman simplesmente não o ama de volta. Por que ele não espera suas cartas ou gestos de carinho.

Bendy conversa com Boris sobre isso às vezes, só tentando ajudar seu irmãozinho. Ele não é exatamente o maior fã de Boris amar tanto um dos irmãos Chaleira, mas não importuna Boris por isso. Ele gosta dos irmãos caneca como amigos... Embora não esteja fazendo nenhum esforço para vê-los novamente. Ele só quer deixar o passado para trás.

Boris não mora mais no mesmo apartamento que Bendy. Porém, ainda está no mesmo prédio, apenas dois andares abaixo.

Boris também tem feito discretamente pesquisas sobre O Diabo e suas correntes, tentando descobrir alguma forma de possivelmente quebrar as correntes de ligação da alma que prendem Mugman e Cuphead ao Diabo por toda a eternidade, até que coletem cada alma de cada devedor que já enganou O Diabo.

Talvez, se ele encontrar uma forma de quebrar as correntes, Mugman volte para ele.

~°☆

Boris é um toon lobo com o coração sangrando. Ele é um pacifista protetor, um sujeito quieto, faminto e preguiçoso, e intimidador, mas tímido e amoroso. Ele também é um toon que mantém sua moral em um lobo sem moral, rejeitando a sensação de ingenuidade por isso.

Boris é um toon grande, feito de músculos e altura, mas principalmente pelo pelo escuro que o cobre. Seu focinho não é muito comprido, meio curto, mas de um jeito fofo; suas orelhas são meio caídas e mais parecidas com as de um cachorro do que com as de um lobo. Ele tem um sotaque sulista suave que se intensifica sempre que está cansado ou tentando ficar quieto. Ele tem uma cauda peluda que simplesmente parece nunca parar de abanar (quando feliz ou contente).