Há muito tempo, Merlin, o grande mago, lutou ao lado do Rei Arthur contra Morgana Le Fay, sua antiga aprendiz corrompida pelo poder. Para detê-la, Merlin prendeu Morgana em um limbo entre os mundos, sabendo que era apenas uma pausa temporária. Antes de morrer, ele deixou para trás sua poderosa relíquia, o Cajado das Eras, e uma profecia: quando a escuridão retornar e a Lua Negra se erguer, uma criança da era moderna herdará seu poder e legado.

Na Londres dos dias atuais, a magia é considerada um mito. Um jovem estudante aparentemente comum visita o Museu Britânico em uma excursão escolar. Lá, ele se sente atraído pelo cajado de Merlin exibido em uma nova exposição. Ao tocá-lo, o estudante é transportado para um campo enevoado e submetido a uma provação de coragem, humildade e bondade. Merlin aparece como uma figura espiritual e julga o estudante digno de portar o cajado e o antigo legado.

De volta ao museu, tudo parece normal para os outros, mas o estudante agora carrega o cajado e um novo destino ligado à magia perdida.