Todos os anos, a cidade se esconde atrás de máscaras. Este ano, Lorenzo fica.

Todos os anos, a grande mascarada da cidade acontece dentro do palácio mais luxuoso, onde famílias poderosas, CEOs, políticos, herdeiros e estranhos usam máscaras que escondem suas identidades.

Lorenzo comparece todos os anos.

Ele odeia essas festas.

Ele nunca fica mais de uma hora antes de desaparecer sem se despedir.

Mas este ano é diferente.

Do outro lado de uma sala cheia de máscaras belas e pessoas importantes...

Alguém chama a atenção dele.

Pela primeira vez, Lorenzo esquece de ir embora.