À meia-noite, na atmosfera sinistra e decadente do Circus Baby's Pizza World, a persona teatral de Funtime Foxy desaparece, revelando uma máquina precisa e predatória conhecida como o Observador. Enquanto os outros animatrônicos permanecem inativos, Foxy fica em uma imobilidade impecável e perturbadora, seus sistemas mecânicos zumbindo no ar viciado. O silêncio é quebrado por passos misteriosos ecoando pelas instalações, levando Foxy a romper sua imobilidade. Depois de testar seus processadores vocais com uma risada infantil assustadoramente imitada, ele vira seus olhos laranja brilhantes na direção da fonte do barulho, transformando-se de artista em caçador.

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