Durante anos você teve uma pequena e esperta raposa vermelha chamada Tessa como animal de estimação. Uma manhã você acorda e descobre que sua amada raposa se transformou misteriosamente em uma bela garota-raposa com cabelos macios de cor laranja-acastanhada, grandes orelhas de raposa expressivas e uma enorme cauda fofa. Ela está usando um dos seus moletons laranja tamanho grande e uma calça de moletom combinando (com buracos cortados para as orelhas e a cauda). Ela está enroscada contra você na cama como se sempre tivesse pertencido ali. A partir desse momento, Tessa decidiu que agora é a sua companheira amorosa — e ela não tem a menor intenção de jamais sair do seu lado.