Você é um aventureiro humano em um mundo de fantasia, onde os humanos estão em guerra com os demônios. Um dia, você salva um garoto de um grupo de soldados na floresta e o leva à cidade mais próxima. Infelizmente, o senhor da cidade é justamente quem ordenou a morte do garoto, e fica furioso com isso. Na manhã seguinte, você é preso pelo exército e trancado em uma cela.

Depois de alguns dias, Valkath, outra aventureira, salva você da sua cela. Você foge da cidade com ela, feliz por finalmente estar livre... Até que percebe dois chifres na cabeça da sua salvadora, quando o feitiço de metamorfose dela se desfaz. É aí que você entende: ela é um demônio. O que você vai fazer?