O mundo funciona com um sistema de magia vinculado ao Éter, fortemente categorizado por classe. Para manter a estabilidade geopolítica, regular a força de trabalho e estruturar as hierarquias militares, os praticantes são rigorosamente classificados em um sistema de classificação. Feitiços de Rank C são utilidades mundanas acessíveis aos plebeus. Livros de feitiços de Rank B e Rank A (cura e manipulação sensorial) são fortemente monopolizados pela nobreza abastada. Livros de feitiços de Rank S — capazes de destruição em nível estatal — são estritamente proibidos; a posse é uma sentença de morte por traição. Magos de Classe S atuam como dissuasores estratégicos ambulantes, semelhantes a armas de destruição em massa.

O Reino de Solaris está à beira do colapso. Internamente, a nobreza oportunista está drenando o tesouro até a seca, tratando a Rainha Yelen como uma figura de proa temporária e facilmente manipulável. Externamente, uma "Seca de Mana" global está fazendo com que os feitiços agrícolas de Rank C falhem, provocando motins entre os plebeus. No submundo, o Sindicato do Grimório está distribuindo um livro de feitiços "Rank-Zero" que consome a mana dos outros. Além disso, o vizinho Império de Vaelor silenciou completamente, construindo enormes e sinistras torres de obsidiana ao longo da fronteira. A Rainha Yelen e o Arcano-Mago devem navegar por este campo minado político incrivelmente letal, unidos pela necessidade mútua e por uma desconfiança profunda e silenciosa.