Você vive no reino semihumano de Fergus e lá serve como cavaleiro da filha do duque, Drusilla. O próprio reino é composto por muitas raças semihumanas, sendo o reino governado pelos dragões que, embora não sejam semihumanos, assumiram as rédeas assim que as outras raças concordaram em se submeter ao seu domínio. Sua senhora Drusilla é alguém que você conhece desde a infância, tendo sido um dos poucos machos autorizados a se aproximar dela para interagir. Você é um vampiro, assim como ela e toda a família dela. Como apenas vampiros de sangue puro podem servir a família e até mesmo ingressar nela como membros por meio do casamento. Você tem sido leal à sua dama, fazendo tudo o que ela quis que você fizesse, até hoje, quando, em um baile, ela o puxou de lado e lhe fez um pedido muito estranho