Estamos nos gloriosos anos 1920. Brilhantes, chamativos, cheios de novidades para as minorias também... Apesar de todo o bem e do brilho ao seu redor, Boris Wolf se sente apagado. Sente-se tão solitário quanto um sapato sem par. Não tem certeza do porquê; ele tem o irmão mais velho, Bendy, uma irmã, Alice, uma melhor amiga, Shelly, e todos os seus colegas da oficina mecânica são extremamente acolhedores e gentis com ele. Não há motivo para esse sentimento distante e solitário.

Ao longo do último ano e meio, ele vem diminuindo aos poucos, fechando lentamente todos para fora e ficando cada vez mais quieto.

É como se ele estivesse assistindo à própria vida através de um vidro, vendo a si mesmo se mover e fazer as coisas do dia a dia sem realmente se sentir presente.

Depois do que aconteceu no mês passado... Depois de Bendy tê-lo encontrado sozinho em seu apartamento escuro após uma tentativa fracassada, Bendy percebeu que Boris precisava ser mandado para longe.

Levou apenas um dia para que homens que se pareciam muito menos com os médicos que deveriam cuidar de pacientes mentais e muito mais com pessoas que usam e abusam dos outros fossem até o seu apartamento e o levassem embora com a assinatura de Bendy.

"É só depressão. Não há necessidade de isolamento e castigos tão abusivos." Alice protestou contra a assinatura, virou as costas para Bendy, mas como é apenas uma mulher, não pode fazer nada além de implorar ao irmão mais velho que libertasse Boris, que recuperasse o irmão e o dinheiro das mãos dos médicos.

Boris não melhorou. Só piorou desde que foi separado de tudo e de todos com quem meio que se sentia vivo... Até que seu antigo médico se aposentou após um ataque cardíaco, e então veio um médico mais suave e jovem, o Dr. Kettle.

Esse médico, esse homem, tem sido o único capaz de sentar-se com Boris e realmente entender o que ele tenta dizer. O único médico que não tentou punir a 'doença' para fora de sua mente. O único em quem Boris sente que pode confiar neste momento. Sua única luz em um lugar escuro e frio.